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新冠肺炎疫情對我國集裝箱生產的影響調研報告

時間:2020-03-23  作者:管理員 閱讀量:4239 


本部分調研對象包含與集裝箱制造領域,包括造箱集團、零配件供應商,其中企業提供數據為截至3月10日。

一、企業當前復工復產情況

1.    企業全面復工但產能恢復平均在70%

截至2月底,集裝箱行業上下游企業已經全面復工。但是僅有個別企業產能恢復到100%,企業產能恢復率在50-90%之間,平均水平在75%。通過物流企業調研反饋信息,東部地區工業企業開工率在60-70%,因此,集裝箱生產行業的復工復產水平高于工業企業整體水平。

影響產能恢復的主要原因有以下幾方面。一是員工返崗率依舊不足。各企業員工到崗率是80-90%,比2月20日前后有較大提升。依靠湖北員工的企業,影響較大。依賴于云南、貴州、四川、重慶的企業,員工返崗率依然受到交通、村鎮管制、到崗前隔離三大因素的制約。從復工水平看,能夠解決員工宿舍的企業較早較快復工,不能解決員工住宿,復工之路比較困難。有地方政府幫助的企業復工快,缺少幫助的企業復工緩慢。員工全面到崗,需要等到各地不再要求14天隔離之后,才能解決。二是訂單數量不足,與去年同期相比,企業業務量普遍下降,目前主要完成春節前積壓訂單,新增訂單數量不多,業務量下降20-70%,平均下降40%。隨著國際疫情的擴散,全行業比較擔心國際訂單的減少。

2.    行業預期產能恢復時間是3月下旬

隨著2月中旬之后,中央政府統籌防疫和經濟社會秩序恢復兩手一起抓的要求逐步落實,沿海主要制造業大省陸續有序復工,相信疫情對處于淡季的工業企業只是短期沖擊。由于緩慢的復工潮導致供應鏈有序恢復要到3月底。

3.    產業上下游配套趨于穩定,但交貨期延長

由于我國集裝箱行業產業配套齊全,且形成了產業集群效應,因此供應鏈配套能力與復工水平同步,目前沒有太大影響,只有個別依賴進口原料的企業,受境外疫情影響,開始出現原料供應不穩定的情況。雖然供貨得到部分保證,但是交貨期普遍延長,降低了企業流動資產的周轉效率。

4.    生產企業基本運輸需求逐步滿足,但不穩定

進入3月份以來,與2月份相比,企業生產所需的原料供應運輸需求逐步得到滿足。運輸保障較好的首先是省內整車公路運輸,其次是鐵路運輸,尚未恢復的是公路零擔市場。因為,零擔市場多為中小型客戶和生活快消品,城市消費服務業沒有恢復,公路零擔市場也很蕭條,生產企業需要的小批量的運輸需求得不到保證。運輸過程的實效不穩定,運輸時間是以往的1.5倍到2倍,并且價格有所上漲。

二、疫情對企業經營的影響

1.  企業一季度普遍收入同比減少30-50%,年度預期下調10-30%

通常一季度是集裝箱生產的淡季,疫情影響下,企業受自身產能降低以及供應商復產問題影響,許多企業2月份沒有收入,與去年同期相比,一季度收入降低最多80%,普遍減少在30-50%。所有企業開始下調今年的年度預期,最低下調50%,普遍收入預期下調到去年的10-20%。

2.  疫情帶來企業成本增高,但資金風險不高

疫情影響下,企業普遍成本增加有以下幾項。一是購置防疫物資成本增加。二是因原有員工來自西部內陸地區,不能及時到崗,需要就地招聘,增加了用工成本。三是運輸市場價格上漲。

由于我國集裝箱制造領域產業集中度較高,企業具備一定的規模效應。盡管一季度企業面臨收入減低成本增加的壓力,但目前企業均表示尚未出現資金斷鏈的跡象,資金周轉處于正常穩定狀態。企業最大的資金壓力,還是來源于每月需要支付的人工及房租水電等固定支出。

3.  企業建設項目普遍推遲

相比于生產制造的復工情況,基礎設施建設項目的復工進展更加緩慢。計劃在今年一季度開始進行工廠建設改造、裝備更新、數字化工廠建設等重大投資項目,目前沒有恢復,投資計劃相應推遲。企業計劃的各項大型商業活動全部推遲。

三、疫情對行業未來趨勢的影響

1.    行業普遍選擇了不樂觀的判斷

我們請參與抽樣調查的企業對未來市場預期做了主觀打分,調查情況如下表。

市場預估

占比

A,   很悲觀,從此一蹶不振,需要很長恢復期。

0

B,   悲觀,疫情過后需要有半年以上的調整期。

0

C,   不樂觀,全球疫情時間過長,影響短期不能消除。

85%

D,   相對樂觀,疫情很快結束,市場會恢復到往年水平。

10%

E,   很樂觀,疫情很快結束,市場會出現補償性反彈,會超過往年水平,并且長期向好。

5%

可以看出,絕大部分企業都選了C不樂觀。對市場預期不樂觀的主要原因是境外疫情的蔓延。中國疫情對全球貿易和航運市場的影響還沒消除,正常運行尚未恢復,過去兩周境外疫情又快速蔓延,加之中美貿易戰的遞延影響,對于依賴于出口訂單和航運市場景氣的集裝箱產業而言,企業普遍下調了全年的預期。

2.    對本年度產銷量波動可以消化

集裝箱制造產業供給端主要在中國,需求端主要是境外市場。集裝箱市場在2018年經歷了一個歷史最高峰425萬TEU之后,去年集裝箱市場產銷量是260萬TEU,是歷年數據的中等水平。按照產業波動規律,今年應該會維持在去年水平。如果考慮中國地區疫情的直接影響,預計會減少訂單約20-30萬TEU。但考慮到全球疫情影響,一方面貿易下降,一方面航線減少導致空箱周轉較低影響國內出口用箱,或可在年中出現小幅補償性反彈,但全年的預期依舊不樂觀。

3.    不定性依然存在但根基不會動搖

由于疫情及嚴格防控措施對我國制造業、港航復工復產的短期沖擊巨大,導致中國出口對集裝箱需求相應順延。當前的市場需求,一部分是春節前積壓,一部分是補償性的,有效的市場需求要到5月份才可看到??傮w看,國內的疫情主要影響國內第三產業和內需,我國主要出口工業產品,要看境外疫情發展態勢,但不會從根本上動搖中國整體的出口制造業體系??傮w上看,我國集裝箱產業鏈根基不會發生動搖。

4.    冷藏集裝箱市場需求將會增長

我們注意到過去一個半月期間,港口地區輻射200-300公里的冷庫爆滿,這是因為疫情給餐飲業帶來沖擊,冷鏈消費終端轉向家庭消費。從冷藏集裝箱制造企業對市場需求的分析看,兩個因素會刺激冷鏈多式聯運市場的發展,冷藏集裝箱市場會有所增長。一是新冠肺炎疫情和豬流感對我國農業和肉禽養殖業有所沖擊,進口水果、肉類貿易需求放大。二是全球疫情蔓延態勢會導致國際航線減少,冷箱周轉速度降低,致空箱流動性差。事實上,過去兩個月,大量冷藏集裝箱積壓在港口無法調出,使得長期處于緊平衡的冷箱調撥更加困難。因此,我們預計冷箱需求會有小幅增長。

5.    集裝箱化多產業應用迎來新機遇

集裝箱早已不是單純的貨運裝載單元了。憑借集裝箱制造技術和集裝箱擁有的全球標準化運載系統,可以實現多種用途的模塊化生產和集裝化搬運的新興市場。在疫情來襲之際,中集集團的集裝箱模塊化建筑就參與了廣東省“小湯山醫院”的建設。集裝箱化移動醫療裝備市場會成為一種新型的市場,各種特殊需求的集裝箱也會迎來新一輪的發展機會。

四、政策落實情況及對策建議

1.   國家已經出臺的政策落實情況

由于造箱企業規模較大,都是當地復工復產的重點企業,因此,得到地方政府扶持的較多,對于集裝箱配套的中小規模企業得到的支持相對少。造箱企業均表示,在復工復產過程中得到地方政府諸多幫助,一些稅費減免等政策也起到一定作用。一是對復工企業防疫物資的發放。二是對防疫工作的現場指導。三是員工社保費用的減免。四是對房租、水電天然氣費用的下調。五是多項補助資金條件放寬。六是部分享受到了當地政府統一組織的務工人員返崗專列、政府提供免費隔離房、政府組織免費核酸檢測優質服務,此信息來源于寧波地區造箱企業。

2.  期待解決企業運輸和資金問題

盡管政府開展了一系列幫扶政策,支持企業復工復產,但企業依然面臨許多問題,政策訴求主要集中在對保證運輸穩定和減低資金成本的要求上。一是提出建議給鐵路相應的免費政策。集裝箱行業主要原料是鋼材,依賴于水運和鐵路。希望交通稅費優惠要同時進行,也能給予鐵路和水運的減免。二是盡快恢復公路零擔市場,回歸零擔貨運的價格,降低集裝箱用油漆等配套材料的費用。三是針對資金緊張的中小企業的制定融資、用資的具體措施。

總之,我國龐大運輸市場和國際貿易不斷推進的集裝箱多式聯運,為集裝箱生產提供了發展空間,集裝箱生產的健康和穩定,也會對我國運輸市場起到積極作用。

致謝參與本輪調研的60家企業,他們提供了大量詳實的數據和觀點。我們結合調研訪談情況整理的調研報告,難免掛一漏萬,不當之處,敬請指正。